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Acea lancia bond in due tranche a 5 e 9 anni

Mossa della multiutility, gli ordini hanno superato quota 2,5 miliardi di euro con una lieve prevalenza per il tasso variabile

Gianluca Zapponini
di Gianluca Zapponini | 2018-02-1 1/02/2018 ore 14:33

Sarà compresa tra 500 e 700 milioni di euro la tranche a tasso fisso del bond senior unsecured lanciato quest’oggi da Acea , mentre è confermato a 300 milioni l’importo di quella a tasso variabile. Gli ordini hanno superato quota 2,5 miliardi di euro con una lieve prevalenza per il tasso variabile. Per quest’ultima, con scadenza 5 anni (febbraio 2023), la guidance di rendimento è indicata in area 40 punti base sopra il tasso di riferimento (discount margin), dopo una prima indicazione stamani tra 50 e 55 (con floor a zero per la cedola).

Invece, per la tranche a tasso fisso, con scadenza 9 anni lunga (giugno 2027), la guidance di rendimento è stata abbassata tra 70 e 75 punti base sopra il tasso midswap dopo una prima indicazione in area 80. L’emissione sarà prezzata in giornata.

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A proposito dell'autore

Giornalista professionista, mi occupo dei principali temi economico-finanziari. Comincio nel 2010 a MF-Milano Finanza per poi passare nel 2014 all'agenzia di stampa finanziaria MF-DowJones. Nel 2015 sono a Formiche.net dove mi occupo di banche e politica economica mentre nel 2016 approdo a Radiocolonna.

© 2Media Srls - 2media@pec.it
Il Sito è iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n.10/2014 del 13/02/2014
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